中央财经大学保险理财规划师的培训中心简介

1. 中央财经大学保险理财规划师的培训中心简介

中央财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心，在与国际合作交流的基础上筹建完成，是我院与国内外金融行业间的专业交流渠道，主要负责联系国外高等院校以及相关机构与我系的合作与交流，同时负责我院对国内行业的同业交流、资格认证、培训教育、专业学术交流、专题研讨会等活动。中央财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心，下设十个专家组：债券理财、外汇理财、证券理财、基金理财、职业生涯、房产经济、养老与年金、税务与遗产、产品研发、个人理财专家组。我们以专家组为依托，进行金融保险理财培训与专业水平资格认证实务教育，中央财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心，对高级经理人提升、中高级管理人员进阶研修等不同层级的培训与教育具有专业、前瞻、务实的课程开发能力与培训水平。保险理财规划师资格认证（IFP）环境与背景保险理财规划师（Insurance Financial Planner）：即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。 保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。据了解，目前在我国保险市场上，以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品是保险行销的主要方式。一些寿险代理人误导客户行为主要是理财知识匮乏、保险规划不专业的具体体现。也是保险市场存在的主要问题之一。因此，保险公司为了吸引更多的高端客户并为其提供持续不断的优质服务，更需要和迫切组建并不断加强自己的保险理财规划师队伍。针对目前保险市场状况，中央财经大学保险系制订并推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划，借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会专业标准认证。学员通过学习将会熟练运用理财顾问式行销，对丰富和提升保险产品的专业化销售和职业化服务起到极大的提升与转型。中央财经大学保险理财规划师资格认证与培训是目前国内唯一面向全国保险行业，所推出的第一个专业水平理财规划资格认证证书。培养对象：金融保险机构从事保险理财业务的从业人员，包括中高级管理人员、业务总监、业务经理、业务主管、业务精英、组训、专兼职讲师等与之相关的金融从业人员，要求大专以上学历，2年以上从业经验。北京上课地点：中央财经大学 (北京市海淀区学院南路39号)。各省市培训地点：根据公司内部请况安排。课程设置：IFP课程101——理财规划基础IFP课程102——金融资产规划（投资规划）IFP课程103——风险管理与保险策划IFP课程104——税务策划与财产（遗产）管理IFP课程105——员工福利与退休计划IFP课程106——高级理财规划程序IFP考试——IFP保险理财规划师资格考试、理财报告与答辩授课师资：中央财经大学资深专家、教授等授课。资格认证：考试、论文合格，中央财经大学保险系颁发“保险理财规划师”资格证书以。专业内训课程定制：专业服务于各金融机构内部资格认证与培训需求，进行量身定制。培训费用：16800元/人。

2. 保险理财规划师的介绍

保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。

3. 保险理财规划师

您好，保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。

金融理财规划师就是帮助客户打理资产。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

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4. 中国寿险理财规划师的介绍

中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分，中级资格称为“中国寿险规划师”，高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度，因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。

5. 中央财经大学理财规划师培训怎么报名

你好，很高兴能为你解答。
ChFP理财规划师考试目前没有个人报考渠道，考前需参加国家授权的正规机构的系统性培训，由机构协助代报考。
如何查看授权机构？
进入“中国国家人事人才培训网”→点击“国家职业技能提升培训服务平台”→点击“培训机构”，即可查看被授权机构。
中央财经大学
校长热线：62289269
本科生招生咨询：62288332
研究生招生咨询：62289034  
招生咨询专用邮箱：yzb2020@cufe.edu.cn
继续教育学院办公室：62288032
理财规划师报名有网上报名和现场报名两种方式。报名流程：
1.各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名；
2.由各省职业技能鉴定中心审核报名条件；
3.审核通过；
4.缴齐费用后领取或打印准考证。【摘要】
中央财经大学理财规划师培训怎么报名【提问】
你好，很高兴能为你解答。
ChFP理财规划师考试目前没有个人报考渠道，考前需参加国家授权的正规机构的系统性培训，由机构协助代报考。
如何查看授权机构？
进入“中国国家人事人才培训网”→点击“国家职业技能提升培训服务平台”→点击“培训机构”，即可查看被授权机构。
中央财经大学
校长热线：62289269
本科生招生咨询：62288332
研究生招生咨询：62289034  
招生咨询专用邮箱：yzb2020@cufe.edu.cn
继续教育学院办公室：62288032
理财规划师报名有网上报名和现场报名两种方式。报名流程：
1.各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名；
2.由各省职业技能鉴定中心审核报名条件；
3.审核通过；
4.缴齐费用后领取或打印准考证。【回答】

6. 保险理财规划师的职业介绍

保险理财规划师（InsuranceFinancialPlanner）：即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。

7. 财务管理理财规划师的介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

8. 金融理财规划师的简介

中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称：CICFP）于2005 年成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，中国注册理财规划师协会有限公司于2008年在公司注册处登记，注册号：1280975。协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。金融理财规划师是一种权威理财规划职称。 　在国外，只有获得金融理财规划师资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。目前“金融理财规划师”已列入国家职业大典，《金融理财规划师国家职业标准》也正式发布，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。